Сценарії реагування на зміни ринку стратегічного характеру
1) Початок роботи в інших регіонах України, які зберегли попит та ринок в яких відносно активний.
2) Вихід на нові ринки європейських країн. Там де є активна динаміка, фіксується зростання ціни продажів, та уряд сприяє виходу на ринок нових компаній. Так, це дуже складно та потребує адаптації звичної бізнес-моделі та бізнес процесів. Але успішна робота на нових ринках дозволить зберегти команду, придбати нові компетенції та досвід, і бути в «ресурсі», коли почнеться відновлення ринку в Україні.
3) Адаптація бізнес-моделі до системних змін: зростання собівартості, дефіцит кваліфікованого персоналу та руйнування логістичних ланцюжків; економічна криза та міграція; суттєва зміна структури попиту на житлову нерухомість та втрата джерела доходів для багатьох покупців
4) Адаптація існуючої продуктової матриці. Особливо актуально для компаній, які займаються виробництвом або постачанням будівельних матеріалів, мають парк машин та механізмів, різні ресурси, які вже зараз дозволять прийняти участь у відбудові зруйнованої інженерної і транспортної інфраструктури на звільнених територіях.
5) Після війни є дуже висока ймовірність появи на нашому ринкові іноземних компаній. Вже сьогодні ми чуємо про зацікавленість в придбанні виробництв та різних «стрес-активів». Треба б зберегти свою самостійність, економічно вижити, брати участь у відбудуванні, бути готовим стати партнером сильним іноземним компаніям, і, головне, бути здатним залучити інвестиції на власний розвиток, а не стати об’єктом поглинання – для цього компанії вже сьогодні мають активно зайнятися трансформацією бізнес-процесів, діджіталізацією, підвищенням ефективності складових своєї конкурентоздатності
Стан будівельної галузі та real estate development. Наслідки війни
Внаслідок війни зупинена або майже припинена робота бізнесу на – 60% в компаніях, які займаються будівництвом та більш, ніж на 50% – в компаніях, які займаються операціями з нерухомим майном. Також, 33,8% підприємств зупинені або майже зупинені, порівняно із 23.02. На жаль, більш ніж від 51% на Заході України до 67-68% на Сході та Півдні України у підприємств немає стратегії чи бізнес-плану і вони знаходяться або в процесі обдумування та ведуть інтуїтивне управління або взагалі не бачать сенсу розробляти якусь антикризову стратегію та діяти.
Суттєві зміни в законодавстві, що були прийняті протягом 2-х років перед початком війни, сприяли зростанню будівельної галузі, яка в 2021 році досягла позначки в 254 млрд. грн (+5,1%) за рахунок: житлового будівництва (+16,8%); нежитлового будівництва (+3,2%); будівництва інфраструктури (+3,1%). Обсяг продажів нового житла за 2021 рік оцінюється в ~ 100 тис квартир, або ~ 600 тис м2. За даними Мінрегіонбуду, за 2020 рік введено в експлуатацію ~ 2,6 млн м2 житла в багатоквартирних будинках. Станом на 14.06.22 року, було зруйновано / пошкоджено: багатоквартирні будинки 12 900 шт / ~ 13,5 млн м2, приватні будинки 107 707 шт / ~ 1,9 млн м2. Обсяг продажів квартир в Україні у 2022 р. складає близько 11% від рівня 2021 року.
Відносно регіонів. Відновлення будівництва по Україні відбулося у більш ніж в 70% житлових комплексів. Найбільша активність – на Заході України. Щодо зміни цін на первинному ринку – західні і прилеглі до західних областей ціна піднялася, а південних та східних – впала.
Падіння попиту на житлову нерухомість. Потреба пошуку “нових” ринків / галузей. З 24-го лютого 2022 р: девальвація гривні на ~ 35%; зростання собівартості більше, ніж на 50%; падіння економіки та доходів на ~ 30%; зупинка бізнесу ~ 55% (повністю та майже повністю); руйнування логістики та ланцюжків поставок падіння ціни на вторинному ринку на ~ 45-50%; держава не має ресурсів та програми підтримки для галузі; падіння рівня продажів на первинному ринку на ~ 85-90%.
Згідно з оцінками аналітиків та експертів, українській бізнес, підприємці та громадяни мають бути готовими до того, що поточний стан збережеться на певний невизначений час: економіка в кризі, заощадження тануть, вимушена міграція, мобілізація, ракетні обстріли, руйнування, відсутність світла.
Маємо готуватися до того, що поточний «військовий» стан не зникне відразу після закінчення бойових дій на фронті, навіть, після оголошення перемоги України – це наша «нова» реальність. Компанії мають прийняти це та пройти через аудит своєї бізнес-моделі, трансформацію процесів, адаптацію продуктів, оптимізацію витрат; постійно працювати над пошуком нових ринків, залученням нових замовників, тестуванням нових продуктів, пошуком нових сегментів споживачів – вести пошук нових можливостей в поточних умовах військового стану економіки.
Аналіз «нових ринків», порівняно з UA. Щодо методології: спочатку потрібно вивчити ринки. Що стосується Європи: ринки Європи набагато потужніші, ніж України. Якщо дивитись по сегментах, то це 10 кварталів 2020-2022 року, вся Європа досі знаходиться в стані боротьби із наслідками пандемії. Житло мало найменшу кількість кварталів падіння, таку ж саму картину має лише індустріальна та логістична нерухомість. Ділова активність у країнах Центральної та Східної Європи – зростаюча і демонструє зовсім інші показники, ніж на жаль зараз демонструє Україна.
Алгоритм вибору нового ринку. Аналіз проводиться виключно з урахуванням реалій стану ресурсів та процесів компанії.
Research – збір та аналіз інформації щодо кожного потенційного “Нового ринку”: 1) загальні дані про країну/ регіон, населення, культурні, соціальні особливості, стан економіки; 3) рейтинги, індекси; 4) оподаткування – 5) статистика продажів real estate; 6) структура покупців/орендарів.
Стратегія підготовки. Аналіз ринку у відповідності до моделі LоNG_PESTEL+I: Local + National + Global factors_ P — Political, E — Economical, S — Social (соціокультурні), T — Technical, E – Ecological, L – Legal + I – Industry ;
- гіпотези позіціонування компанії на “Новому ринкові”; продукти для пріоритетних ЦГ покупців; сценарії виходу на ринок і ведення конкурентної боротьби .
- розробка стратегій росту бізнесу за методологіями “блакитного океану”, моделі Ансоффа, моделі Canvas, інші.
- аудит і коригування архітектури бренду компанії; розробка стратегій крос-організаційного бренду компанії на “Новому ринкові”
- разробка стратегій портфеля проєктів, брендів проектів.
Підготовка real estate development проекту до запуску
Інвестиційна модель real estate development проекту: 1) ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) проекту; 2) структура та прогноз собівартості; 3) прогноз бюджету будівництва і надходжень від продажів нерухомості проекту; 4) графік реалізації, критичний шлях і ключові віхи проекту; 5) матриця ризиків, пріоритезація, сценарії реагування на критичні ризик, наслідки, ціна 6) прогноз фінансових показників: cash-flow, точка “0”; робочий капітал; прибуток, NPV; IRR.
Тобто, важливо звернути увагу на відмінності у законодавстві, розробити інвестиційну стратегію, вибудувати блок для залучення фінансів та інвестицій. Окрім того, для отримання практичного досвіду краще починати із маленьких проектів для мінімізації ризиків та здійснити пошук локальних партнерів, які мають підтверджений досвід реалізації певної кількості проектів.
Модель “fee-developer” як інструмент зниження ризиків на новому та незнайомому ринкові. Іде мова про локального партнера, який отримує комісію – fee та якого можна залучити до реалізації проектів, як досвідченого гравця.
До яких змін стратегічного рівня (ризиків) треба починати готуватися бізнесу з будівельної галузі та real estate development?
1. Падіння рівня економіки. Інфляція. Девальвація гривні.
2. Збільшення фіскального тиску та корупційної ренти. Запит на структурні глибокі реформи. Політична турбуленція. Соціальні конфлікти. Зростання рівню злочинів.
3. Втрата бізнесом капіталу, активів, “вимивання” обігових коштів.
4. Бізнес потребує “нових” джерел фінансування видатків та використання інструментів для залучення інвестицій.
5. Банкрутство окремих компаній. Залучення стратегічних інвесторів. M&A.
6. Перерозподіл ринку за рахунок наявності / відсутності доступу до “державних” контрактів.
7. Вихід на ринок іноземних компаній.
8. Падіння рівню платоспроможності. Втрата джерела доходів та виснаження збережень населенням та бізнесом.
9. Контроль з боку іноземних установ за розподілом контрактів на відбудову зруйнованого за час війни. Запровадження серед компаній “світових” стандартів, регламентів та ділових практик.
10. Втрата довіри до первинного ринку нерухомості в Україні. Падіння попиту на житлову нерухомість. Погіршення потенціалу продажів житла під час будівництва. Потреба пошуку “нових” ринків / галузей /
11. Суттєва зміна структури попиту. Потреба зміни продуктової матриці. Готовність до динамічної зміни попиту, вимог цільових груп покупців та постійної корекції рівня прибутковості продуктів.
12. Зміна структури собівартості. Руйнування логістичних ланцюжків. Зростання собівартості матеріалів та сировини. Відбудова умов співпраці з постачальниками.
13. Дефіцит кваліфікованого персоналу. Міграція. Потреба збільшувати labor costs.
14. Потреба в використанні енергоефективних та інноваційних технологій виробництва.
15. Необхідність постійно підвищувати та контролювати в режимі онлайн ефективність виробництва та бізнес-процесів. Потреба в автоматизації і диджиталізації процесів, як основних, так і допоміжних.
Якщо у вас є питання по цим темам, готові надати вам консультацію. За детальною інформацією звертайтесь за контактами зазначеними нижче.
З повагою,
команда Crowe Mikhailenko
+38 063 466 8242
